Administrer dine kunder

Kunder i menuen er listen over alle, der har booket hos dig, plus dem, du selv har tilføjet i hånden.

Før fremgangsmåden én ting, der forklarer de fleste overraskelser på denne side: en kunde identificeres på sin e-mailadresse. Der er én kundepost pr. e-mailadresse pr. konto, delt på tværs af alle dine steder, og hver ny booking overskriver den post med det, der blev skrevet i bookingformularen. Mere om det til sidst under "Hvorfor en kundes oplysninger ændrede sig af sig selv" — det er værd at læse, før du bruger tid på at rydde op i kundedata.

Kundelisten

Hver række viser Navn, E-mail, Telefonnummer og Samtykke til e-mail (Ja eller Nej). Har din konto medlemskaber slået til, får du også Medlem, Gælder på og Rabat. De tre kolonner er ganske enkelt fraværende på konti uden medlemskaber.

• Søg med feltet Søg efter kunder. Det matcher navn, e-mail, telefonnummer og samtykkeværdien — og intet andet. Søger du efter et gadenavn eller en by, finder du ingenting, fordi adressefelterne ikke gennemsøges.
• Sortering — klik på en vilkårlig kolonneoverskrift. Listen starter sorteret efter Navn.
• Filtrering på medlemskab — chipsene ved Medlem lader dig vise Alle, Aktiv, Udløbet, Deaktiveret eller Nej.
• Klik på en række, eller brug Vis og rediger detaljer under Handlinger, for at åbne kunden.

Siden indlæser hele din kundeliste på forhånd og søger i den i din browser, så på en meget stor konto kan den føles langsom at åbne, men lynhurtig at søge i.

Hvad der gemmes på en kunde

Åbn en kunde, og du ser én formular:

• Kunde ID og Oprettet — skrivebeskyttede.
• Fornavn, Efternavn, E-mail, Telefonnummer — alle påkrævede.
• Adresse, Postnummer, By, Land — valgfrie.

Det er hele posten. Der er intet notefelt, ingen tags, intet samlet forbrug og ingen bookingtæller. Samtykke til e-mail vises på listen og i eksporten, men kan ikke redigeres her — det kommer fra markedsføringsfeltet i bookingformularen og ændrer sig kun, når kunden booker igen.

Oprettet betyder ikke "kunde siden". Det overskrives hver gang kunden laver en ny booking, så det viser som regel deres seneste booking snarere end deres første.

Tilføj en kunde i hånden

1. Åbn Kunder.
2. Tryk på Tilføj ny kunde.
3. Udfyld mindst Fornavn, Efternavn, E-mail og Telefonnummer.
4. Tryk på Gemme. Du får Ny kunde oprettet!

E-mailen skal være unik — det står i feltet: "Hver e-mail kan kun tilhøre én kunde." Er den allerede optaget, får du En anden kunde på denne konto bruger allerede denne e-mail. og lagringen afvises.

Redigér en kunde

1. Åbn kunden fra listen.
2. Ret de felter, du har brug for.
3. Tryk på Gemme. Du får Kunden opdateret!

To ting sker i stilhed, når du gemmer, og ingen af dem beder om bekræftelse:

• At ændre navnet omskriver navnet på alle den kundes tidligere bookinger. Gamle bookinger vil vise den nye stavemåde. Det er som regel, hvad du vil, når du retter en tastefejl, og ikke hvad du vil, hvis du genbruger en post til en anden person.
• At ændre e-mailen flytter deres medlemskabsposter til den nye adresse, så et medlem beholder sin rabat på den nye adresse.

Også værd at vide: Telefonnummer er påkrævet af denne formular, selv om bookinger kan oprette kunder uden et. Åbner du en gammel kunde uden telefonnummer, kan du ikke gemme nogen anden ændring, før du har udfyldt et.

Åbn en kundes bookinghistorik

Rul ned på kunden til ordre historik. Den viser hver eneste booking, der er knyttet til den kunde, på tværs af alle dine steder og alle datoer, med Oprettet, Ordretype, Ordre nummer, Start, Ende, Kanal, værdien, Betalingsstatus, Status, Sted og Trykt.

• Klik på en vilkårlig række for at åbne den booking.
• Kontakterne i værktøjslinjen, Forlængelsesrækker og Inkluder medlemskabskøb, styrer, om forlængelser og medlemskabskøb vises som deres egne rækker.
• Sæt flueben ved rækker for at aktivere Eksport og Print for netop de bookinger.

Har din konto medlemskaber, vises et kort Medlemskabsdetaljer over historikken for kunder, der har et, med Sted, Tilføjet via, Rabat, Gyldig til og Status.

Bookinger lavet uden en e-mailadresse knyttes ikke til nogen kunde og vil aldrig dukke op her.

Book for en kunde

1. Åbn kunden.
2. Sørg for, at det sted, du vil booke på, er valgt i bjælken øverst i admin.
3. Tryk på Book for kunde øverst på kundesiden.

Bookingvinduet åbner oven på admin, og kundens oplysninger — navn, e-mail, telefon, adresse og markedsføringssamtykke — er allerede udfyldt for dig. Gennemfør bookingen som sædvanlig.

Åbner det ikke, fortæller beskeden dig hvorfor:

• Vælg et sted i bjælken, før du booker for en kunde. — vælg først et sted i topbjælken.
• Booking-plugin'et er ikke indlæst. På en lille skærm: åbn menuen først, og prøv igen. — på en telefon eller et smalt vindue skal du åbne menuen én gang og derefter trykke på knappen igen.
• Vi kunne ikke hente dit sessionstoken. Opdater siden, og log ind igen. — genindlæs admin og log ind.

Eksportér kunder

1. Sæt flueben ved de kunder, du vil have. Vælg alle markerer alt, der matcher din nuværende søgning og filtrering, hvilket er den nemme måde at eksportere "alt, hvad jeg kan se" på.
2. Tryk på Eksport. Knappen viser antallet, du har valgt, for eksempel Eksport (12).

Du får en CSV-fil ved navn customers.csv med ID, First name, Last name, Email, Phone number, derefter Member, Coverage og Discount på konti med medlemskaber, og så Address, Zip code, City, Country og Consent To Email.

To bemærkninger: knappen gør ingenting, før mindst én række er markeret, og kolonneoverskrifterne i filen er altid på engelsk, uanset hvilket sprog du bruger admin på.

Slet en kunde

Brug sletteikonet på rækken i listen, bekræft derefter Vil du slette kunde? — "Er du sikker på, at du vil slette denne kunde?" — med Slet kunde. Der er ingen sletteknap inde på kundesiden.

Forstå, hvad det gør og ikke gør:

• Det fjerner kun kundeposten. Deres bookinger røres ikke, og hver booking beholder sin egen kopi af det navn, den e-mail og det telefonnummer, der blev indtastet dengang. At slette en kunde er derfor ikke en måde at slette nogen ud af systemet på.
• Det kan ikke fortrydes, og der er intet arkiv.
• Booker den person igen med samme e-mail, kommer posten simpelthen tilbage.

Hvorfor en kundes oplysninger ændrede sig af sig selv

Det er den adfærd, der ligger bag meldingerne om kundeposter, der bliver "overskrevet", og den er værd at forstå præcist.

Når en booking betales, tager Rentalbuddy e-mailadressen fra bookingformularen, gør den til små bogstaver og leder efter en kunde med den e-mail på din konto. Bemærk, hvad der ikke indgår i det opslag: navnet, telefonnummeret og stedet. Kun kontoen og e-mailen.

• Fundet et match — den eksisterende kundepost opdateres med alt fra den bookingformular: fornavn, efternavn, telefonnummer, adresse, postnummer, by, land, markedsføringssamtykke og datoen Oprettet.
• Intet match — der oprettes en ny kunde.

Konsekvenserne, helt konkret:

• To personer, der deler én e-mailadresse, bliver til én kunde. Et par, en familie eller et hold, der booker med samme adresse, ender på den samme post, og den viser navn og telefon på den, der bookede senest. Det er ikke en fejl, du kan konfigurere væk — e-mailen er identiteten.
• Oplysninger, du skriver ind i hånden, kan blive overskrevet. Tilføjer du en adresse til en kunde, og de senere booker uden at indtaste en adresse, vinder det tomme felt fra bookingen, og din adresse er væk.
• Steder adskiller ikke kunder. Én post pr. e-mail for hele kontoen, delt af alle steder. Den samme e-mail på en anden Rentalbuddy-konto er en anden kunde.
• Din historik er i sikkerhed. Hver booking beholder sit eget øjebliksbillede af det navn, den e-mail og det telefonnummer, der blev brugt dengang, så ordre historik viser stadig, hvem der faktisk lavede hver booking, selv når kundeoverskriften viser en andens navn.
• Der findes intet fletteværktøj. Findes der dubletter fra tidligere — for eksempel den samme person med to forskellige e-mailadresser — kan du ikke slå dem sammen. Deres bookinger forbliver delt mellem de to poster.

Hvad du gør ved det i praksis:

• Betragt kundeposten som "den person, der senest bookede med denne e-mail", ikke som en CRM-post, du ejer.
• Skal to personer holdes adskilt, skal de have to forskellige e-mailadresser.
• Retter du et navn eller tilføjer en adresse, så regn med, at det bliver erstattet, næste gang den e-mail bruges til at booke.
• Har du brug for en ren liste til en udsendelse, så tag eksporten kort efter, du har ryddet op, frem for at gå ud fra at oprydningen holder.