Benutzer und Rollen: Kollegen einladen, Rollen ändern, das Konto übergeben

Rentalbuddy unterscheidet zwei Dinge, die leicht verwechselt werden:

Das Konto ist Ihr Unternehmen. Buchungen, Standorte, Produkte, Einstellungen und das Abonnement gehören zum Konto.
Ein Benutzer ist das Login einer Person. Mehrere Benutzer können sich beim selben Konto anmelden, jeder mit eigener E-Mail-Adresse, eigenem Passwort und eigener Rolle.

Braucht ein Kollege Zugang, fügen Sie Ihrem bestehenden Konto einen Benutzer hinzu. Sie legen kein zweites Konto für ihn an: Ein zweites Konto hätte eigene, getrennte Buchungen, Standorte und ein eigenes Abonnement.

Wo Benutzer verwaltet werden: Einstellungen → Benutzer

Öffnen Sie Einstellungen im linken Menü und wählen Sie die Registerkarte Benutzer: „Personen, die sich bei diesem Konto anmelden können, und was sie tun dürfen.“

Die Liste zeigt Name, Email, Rolle, Status und Erstellt, sortiert nach Rolle (Inhaber zuerst). Der Status ist entweder:

Aktiv: Die Person hat ihr Passwort festgelegt und kann sich anmelden.
Einladung ausstehend: Die Einladung wurde gesendet, aber die Person hat den Link noch nicht genutzt.

Kontoinhaber sehen Benutzer hinzufügen und können einen Benutzer anklicken, um ihn zu bearbeiten. Kontomitglieder, Buchungspersonal und Kontobetrachter sehen die Liste, können sie aber nicht ändern.

Einen Benutzer hinzufügen: der Einladungsablauf

Niemand tippt mehr ein Passwort für jemand anderen ein. Sie laden die Person ein, und sie wählt ihr eigenes Passwort.

Einstellungen → Benutzer → Benutzer hinzufügen.
Füllen Sie im Dialog Benutzer hinzufügen die Felder Name und Email aus. Telefonnummer ist optional.
Wählen Sie die Rolle. Kontomitglied ist vorausgewählt. Klicken Sie auf eine Rolle, um zu sehen, was sie darf.
Drücken Sie Benutzer hinzufügen. Sie sehen Benutzer eingeladen, und die Person erscheint mit Einladung ausstehend.

Der Dialog erklärt, was als Nächstes passiert: „Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link zum Festlegen des Passworts. Der Link ist 1 Stunde gültig; im Bearbeitungsdialog des Benutzers können Sie einen neuen senden.“

Die Einladungs-E-Mail (auf Englisch) kommt von Rentalbuddy. Der Betreff nennt, wer die Person zu welchem Konto eingeladen hat, und die Schaltfläche Set your password öffnet die Seite, auf der sie ein Passwort wählt. Mit dem Abschließen dieser Seite ist auch die E-Mail-Adresse bestätigt, und sie kann sich sofort anmelden. Die anderen Kontoinhaber erhalten eine E-Mail, dass ein neuer Benutzer hinzugefügt wurde.

Konnte die Einladung nicht gesendet werden, sehen Sie: „Der Benutzer wurde angelegt, aber die Einladungs-E-Mail konnte nicht gesendet werden. Öffnen Sie den Benutzer und wählen Sie „Einladung erneut senden“, um es noch einmal zu versuchen.“

Ist die Adresse bereits vergeben, sehen Sie entweder „Ein Benutzer mit dieser E-Mail-Adresse existiert bereits.“ (die Person ist schon in Ihrem Konto; suchen Sie sie in der Liste) oder „Diese E-Mail-Adresse kann nicht eingeladen werden. Wenn die Person das für einen Fehler hält, bitten Sie sie, den Support zu kontaktieren.“ (die Adresse kann in Ihrem Konto nicht verwendet werden, meist weil sie schon zu einem anderen Login gehört). Verwenden Sie eine andere E-Mail-Adresse für die Person oder fragen Sie den Support.

Der Einladungslink ist abgelaufen oder kam nie an: Einladung erneut senden

Der Link ist nach dem Versand 1 Stunde gültig. War die Person zu spät oder findet die E-Mail nicht:

Einstellungen → Benutzer → den Benutzer anklicken (Status Einladung ausstehend).
Drücken Sie Einladung erneut senden. Sie sehen „Einladung an … gesendet“.
Bitten Sie die Person, die neue E-Mail bald zu nutzen und im Spam- oder Junk-Ordner nachzusehen.

Hat die Person ihr Passwort festgelegt, heißt dieselbe Schaltfläche E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden und sendet stattdessen eine normale Passwort-Reset-E-Mail. So helfen Sie einem Kollegen, der sein Passwort vergessen hat.

Drücken Sie mehrmals hintereinander, sehen Sie möglicherweise „In letzter Zeit wurden zu viele E-Mails gesendet. Bitte warten Sie kurz und versuchen Sie es erneut.“ Warten Sie eine Minute und versuchen Sie es erneut. Es gibt auch ein Limit, wie viele Einladungen eine Person in kurzer Zeit senden kann, mit derselben Meldung.

Die vier Rollen: Kontoinhaber, Kontomitglied, Buchungspersonal, Kontobetrachter

Das sind die Rollen in einem normalen Rentalbuddy-Konto, in der Reihenfolge, in der der Admin-Bereich sie auflistet, mit den Beschreibungen, die er anzeigt:

Kontoinhaber: „Vollzugriff auf dieses Konto.“ „Bearbeitet Buchungen, Produkte, Standorte und Einstellungen, lädt Benutzer ein und entfernt sie und kümmert sich um die Abrechnung. Jedes Konto braucht mindestens einen Inhaber.“

Kontomitglied: „Alles, was ein Inhaber kann, außer Benutzer und Abrechnung.“ „Bearbeitet Buchungen, Produkte, Standorte und Einstellungen. Sieht Benutzer und Abrechnung, ohne sie ändern zu können.“

Buchungspersonal: „Bearbeitet Buchungen und Kunden, sonst nichts.“ „Erstellt, ändert, verschiebt und storniert Buchungen, checkt Kunden ein und aus, erfasst Zahlungen und aktualisiert Kundendaten. Sieht Produkte, Preise, Standorte und Einstellungen, ohne sie ändern zu können, und kann keine Erstattungen vornehmen.“

Kontobetrachter: „Sieht alles auf diesem Konto, ändert nichts.“ „Öffnet jede Seite und liest Buchungen, Kunden, Produkte und Einstellungen. Geeignet für Buchhaltung und Saisonkräfte, die nur nachschlagen.“

In der Praxis:

	Inhaber	Mitglied	Buchungspersonal	Betrachter
Buchungen: anlegen, bearbeiten, verschieben, stornieren, ein- und auschecken, Zahlungen erfassen	Ändern	Ändern	Ändern	Nur lesen
Kunden	Ändern	Ändern	Anlegen und bearbeiten, nicht löschen	Nur lesen
Produkte, Aktionscodes, Mitgliedschaften, Standorte, Öffnungsdaten, Schlösser	Ändern	Ändern	Nur lesen	Nur lesen
Erstattungen	Ja	Ja	Nein	Nein
Einstellungen (Konto, Sprache, E-Mails, Zahlungen, Steuern, Integrationen)	Ändern	Ändern	Nur Mein Profil; Kundenfluss schreibgeschützt	Nur Mein Profil; Kundenfluss schreibgeschützt
Benutzer	Einladen, bearbeiten, entfernen	Liste sehen	Liste sehen	Liste sehen
Abrechnung (abonnieren, Plan wechseln, Abrechnungsportal, USt-IdNr.), Stripe verbinden und Bei Stripe ergänzen	Ja	Nur sehen	Nein	Nein
Testbuchung machen	Ja	Ja	Ja	Nein

Buchungspersonal ist für den Empfang gedacht. Es kann Buchungen anlegen (die Buchen-Schaltfläche in der oberen Leiste und Für Kunden buchen), bei einer Buchung Bearbeiten nutzen (verlängern, verschieben oder vollständig bearbeiten), Stornieren, Kunden ein- und auschecken, Buchungen in der Buchungsverwaltung verschieben, bei einer Buchung Bearbeiten Sperren nutzen, Zahlungen erfassen und Zahlungslinks senden, Buchungen als gedruckt markieren, fehlende Teilnehmer in der Veranstaltungsübersicht markieren, Kunden anlegen und bearbeiten sowie Testbuchung machen nutzen. Es kann nicht:

erstatten: Die Schaltfläche Erstattung ist ausgeblendet, und eine manuelle Zahlung mit negativem Betrag oder dem Status erstattet wird abgelehnt,
Kunden löschen,
Produkte, Aktionscodes, Mitgliedschaften, Standorte, Öffnungsdaten, Schlösser oder Einstellungen ändern,
Türen von Gokaya 8E oder Allockate aus der Ferne öffnen,
Benutzer oder Abrechnung verwalten.

Unter Einstellungen sieht Buchungspersonal dasselbe wie ein Betrachter: Mein Profil, Benutzer (schreibgeschützt) und Kundenfluss (schreibgeschützt).

Der Kontobetrachter ist überall schreibgeschützt. Ein Betrachter öffnet dieselben Seiten wie alle anderen (Startseite, Buchungen, Buchungsverwaltung, Kunden, Produkte, Standorte, Aktionscodes, Mitgliedschaften), aber Schaltflächen zum Anlegen, Ändern oder Löschen sind ausgeblendet. Unter Einstellungen hat ein Betrachter Mein Profil (eigener Name, Telefon und Passwort), Benutzer und Kundenfluss, die beiden letzten schreibgeschützt.

Seiten, die Ihre Rolle nicht speichern darf, werden schreibgeschützt angezeigt. Betrachter überall und Buchungspersonal außerhalb von Buchungen und Kunden sehen die Formularfelder ausgegraut, damit nichts bearbeitbar wirkt. Bei Schlössern sind die Schalter Aktiv ausgegraut, und die Symbole zum Bearbeiten, Synchronisieren und Löschen sind ausgeblendet, ebenso die Schaltflächen zum Öffnen aus der Ferne. Master-PIN anzeigen bleibt für alle sichtbar.

Öffnet jemand eine Seite, die seine Rolle nicht erlaubt, etwa über ein altes Lesezeichen, wird er mit Sie haben keinen Zugriff auf diese Seite zurückgeleitet. Darf die Rolle die Seite öffnen, aber etwas darauf nicht, lautet der Hinweis „Sie haben keinen Zugriff darauf“; versucht sie eine Aktion, die sie nicht darf, „Sie haben keine Berechtigung dafür“.

Läuft eine Anmeldung einfach ab, erneuert der Admin-Bereich sie im Hintergrund ohne Hinweis. Wurde eine Sitzung widerrufen, zum Beispiel nachdem die Rolle des Benutzers geändert wurde, wird der Benutzer abgemeldet und zur Anmeldeseite geleitet.

Einen Benutzer bearbeiten oder seine Rolle ändern

Einstellungen → Benutzer → den Benutzer (oder das Bearbeiten-Symbol) anklicken.
Benutzer bearbeiten zeigt die Benutzer-ID und das Datum Erstellt. Ändern Sie Name, Telefonnummer oder Rolle und drücken Sie Speichern. Sie sehen Benutzer aktualisiert.

Gut zu wissen:

Die E-Mail-Adresse lässt sich hier nicht ändern. Die E-Mail identifiziert das Login. Braucht ein Kollege eine andere Adresse, laden Sie die neue Adresse ein und entfernen den alten Benutzer, oder wenden Sie sich an den Rentalbuddy-Support.
Wenn Sie die Rolle einer Person ändern, wird sie abgemeldet und erhält eine E-Mail „Your role on … was changed“. Sie meldet sich erneut an, und die neue Rolle gilt.
Sie können Ihre eigene Rolle nicht ändern. Bei Ihrem eigenen Benutzer ist die Rollenauswahl gesperrt: „Sie können Ihre eigene Rolle nicht ändern. Bitten Sie einen anderen Inhaber.“
Sie können nur Rollen vergeben, die Ihre eigene Rolle in diesem Konto erlaubt. Andere Rollen werden nicht angeboten.

Einen Benutzer entfernen

Einstellungen → Benutzer → das Löschen-Symbol in der Zeile des Benutzers.
Bestätigen Sie Benutzer löschen? („Sind Sie sicher, dass Sie diesen Benutzer löschen möchten?“) mit Benutzer löschen. Sie sehen Benutzer entfernt.

Das Login der Person funktioniert nicht mehr, und sie erhält eine E-Mail, dass ihr Zugang entfernt wurde. Ihre Buchungen, Änderungen und alles andere im Konto bleiben erhalten. Einen Status „gesperrt“ gibt es nicht; Entfernen ist der Weg, jemandem noch am selben Tag den Zugang zu nehmen. Dieselbe Adresse können Sie später erneut einladen.

Das Löschen-Symbol wird nicht angezeigt, wenn Entfernen nicht erlaubt ist:

Sie können sich nicht selbst entfernen („Sie können sich nicht selbst entfernen. Bitten Sie einen anderen Inhaber.“).
Der letzte Inhaber kann weder entfernt noch herabgestuft werden. „Ein Konto braucht mindestens einen Inhaber. Machen Sie zuerst jemand anderen zum Inhaber.“ Bearbeiten Sie den einzigen Inhaber, ist die Rolle gesperrt mit „Diese Person ist der einzige Inhaber des Kontos, daher bleibt die Rolle wie sie ist. Machen Sie jemand anderen zum Inhaber, um sie zu ändern.“

Einladungen erfordern ein aktives Abonnement (Testzeiträume zählen nicht)

Benutzer einladen und verwalten ist eine kostenpflichtige Funktion. In einem Konto ohne aktives, bezahltes Abonnement sieht der Inhaber auf der Registerkarte Benutzer Folgendes, mit einer Schaltfläche Fakturierung:

„Benutzer einladen und verwalten ist verfügbar, sobald das Konto ein aktives Abonnement hat. Bis dahin sehen Sie, wer Zugriff hat.“

Benutzer hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen sind bis dahin ausgeblendet.

Ein kostenloser Testzeitraum zählt nicht. Schließen Sie zuerst ein Abonnement ab (siehe die Anleitung zu den Kontoeinstellungen) und laden Sie dann Ihre Kollegen ein.
Ein Abonnement mit fehlgeschlagener Zahlung zählt ebenfalls nicht, bis die Zahlung eingegangen ist.
Konten, die per Rechnung oder über einen Partner abgerechnet werden, gelten als bezahlt.

Die Benutzerliste ansehen ist immer möglich.

Wenn das Konto einen Plan braucht und Sie nicht der Inhaber sind

Nur ein Kontoinhaber (oder ein Partner-Inhaber) kann einen Plan wählen und die Abrechnung hinterlegen. Öffnet sich der Abonnieren-Dialog oder der Dialog zur abgelaufenen Abrechnung für jemand anderen, steht dort: „Nur der Kontoinhaber kann ein Abonnement wählen und die Zahlungsdaten hinterlegen. Bitten Sie ihn darum – Sie können weiterarbeiten, sobald das Konto aktiv ist.“ Lässt sich der Dialog nicht schließen, bietet er Abmelden an.

Aus demselben Grund ist die Schaltfläche Abonnieren im Testzeitraum-Banner für Benutzer ausgeblendet, die keine Abrechnung verwalten können, Brauchen Sie mehr Zeit? wird nur Benutzern angezeigt, die Einstellungen ändern dürfen, und die Schaltfläche zum Stripe-Abrechnungsportal in einem Banner zu einer fehlgeschlagenen Zahlung ist für sie ausgeblendet.

E-Mails, die Personen zu ihrem Zugang erhalten

Alle diese E-Mails sendet Rentalbuddy auf Englisch:

Wann	Wer sie erhält	Was sie sagt
Ein Benutzer wird hinzugefügt	Der neue Benutzer	Die Einladung mit Set your password (1 Stunde gültig)
Ein Benutzer wird hinzugefügt	Alle anderen Kontoinhaber	„New user on {account}: {name}“
Eine Rolle wird geändert	Dieser Benutzer	Die neue Rolle und dass er sich erneut anmelden muss
Ein Benutzer wird entfernt	Dieser Benutzer	Dass sein Login nicht mehr funktioniert
E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden	Dieser Benutzer	Eine normale Passwort-Reset-E-Mail

Das Konto an eine neue Person übergeben (neuer Inhaber, Vorsitzender oder Leiter geht)

Wenn die Person, die Rentalbuddy betreut hat, geht (ein neuer Vorsitzender, eine neue Leitung, eine neue Saisonverantwortliche), führen Sie die Übergabe durch, solange sich der alte Inhaber noch anmelden kann. Sie betrifft drei Systeme: Rentalbuddy, Igloohome und Stripe.

In Rentalbuddy (das erledigt der alte Inhaber):

Einstellungen → Benutzer → Benutzer hinzufügen: Laden Sie die neue Person als Kontoinhaber ein. Das Konto braucht dafür ein aktives Abonnement.
Die neue Person öffnet die Einladung und legt innerhalb einer Stunde ihr Passwort fest (Einladung erneut senden, falls sie es verpasst).
Einstellungen → Konto: Aktualisieren Sie Name des Ansprechpartners, Telefonnummer und Kontakt-E-Mail.
Einstellungen → Fakturierung: Aktualisieren Sie E-Mail-Adresse für Quittungen & Rechnungen und ändern Sie die Zahlungskarte im Abrechnungsportal, falls der alte Inhaber mit seiner eigenen Karte bezahlt hat.
Der neue Inhaber meldet sich an und entfernt den alten Inhaber unter Einstellungen → Benutzer oder ändert ihn zu Kontomitglied oder Kontobetrachter. Der alte Inhaber kann sich nicht selbst entfernen.
Prüfen Sie bei jedem Standort Standort-E-Mail und Standorttelefon (Standorte → der Standort → Standort und Kontaktdaten): Das sind die Kontaktdaten, die Ihre Kunden sehen.

In Igloohome (Seite des Anbieters): Ihre Schlösser sind mit einem Igloohome-Konto gekoppelt, und Rentalbuddy ist mit diesem Konto verbunden. Die neue Person braucht Zugang zu demselben Igloohome-Login, nicht zu einem neuen. Ein anderes Igloohome-Konto hat Ihre Schlösser nicht. Wie Sie E-Mail oder Inhaber eines Igloohome-Kontos ändern, bestimmt Igloohome; sehen Sie in dessen Hilfe nach. Nach einer Änderung können Sie unter Einstellungen → Integrationen → Verbinden Sie sich mit igloo erneut verbinden. Die Anleitung zur Einrichtung von Igloohome enthält die Details.

In Stripe (Seite des Anbieters): Das Stripe-Konto, auf das Ihre Buchungen eingezahlt werden, gehört demjenigen, der es angelegt hat. Geben Sie der neuen Person im Stripe Dashboard Zugang und ändern Sie dort bei Bedarf Bankkonto oder gesetzlichen Vertreter. Wie das geht, bestimmt Stripe, sehen Sie also in der Hilfe von Stripe nach. Nur ein Kontoinhaber (oder ein Partner-Inhaber, der im Konto arbeitet) kann Stripe in Rentalbuddy verbinden.

Ist der alte Inhaber schon weg und kann sich niemand mehr als Inhaber anmelden, wenden Sie sich an den Rentalbuddy-Support, um einen Inhaber hinzufügen zu lassen.

Partnerrollen: Partner-Inhaber, Partner-Mitglied, Partner-Betrachter

Partner (Wiederverkäufer, die Rentalbuddy-Konten anderer Unternehmen betreuen) haben ein eigenes Partnerkonto mit drei zusätzlichen Rollen:

Partner-Inhaber: „Inhaber auf allen verwalteten Konten und auf dem eigenen Konto des Partners.“ Die Rolle kann in jedes verwaltete Konto wechseln, um Buchungen, Produkte, Standorte, Einstellungen, Benutzer und Abrechnung zu bearbeiten. Erstattungen bleiben bei den eigenen Inhabern und Mitgliedern jedes Kontos.
Partner-Mitglied: „Mitglied auf allen verwalteten Konten und auf dem eigenen Konto des Partners.“ Benutzer und Abrechnung sind überall schreibgeschützt, und Erstattungen bleiben bei den eigenen Inhabern und Mitgliedern jedes Kontos.
Partner-Betrachter: „Betrachter auf allen verwalteten Konten und auf dem eigenen Konto des Partners.“ Ändert nirgends etwas.

Partnerrollen können nur im eigenen Konto des Partners vergeben werden. Im Konto eines Kunden kann ein Partner-Inhaber den eigenen Kontoinhaber, das Kontomitglied, das Buchungspersonal oder den Kontobetrachter des Kunden ernennen. Ein Partner-Inhaber darf sogar einen Kundeninhaber ernennen, der erstatten kann, obwohl der Partner selbst nicht erstatten kann. In seinem eigenen Konto kann ein Partner auch die normalen Kontorollen nutzen, Buchungspersonal eingeschlossen, für Mitarbeitende, die nur im eigenen Konto des Partners arbeiten sollen.

Was Partnerbenutzer sehen:

Konten im linken Menü mit den Konten, die sie verwalten. Ein Klick auf ein Konto öffnet dessen Einstellungen, einschließlich der Registerkarte Benutzer. Mehr zur Liste weiter unten.
Konto simulieren, um im Konto eines Kunden zu arbeiten (siehe unten).
In der Standortauswahl (Standort) im linken Menü sind die Standorte in Ihre Standorte und Andere Konten gruppiert.
Alle Konten anzeigen in den Listen Standorte und Kunden (nicht während Sie ein Konto simulieren). Der Schalter ist standardmäßig an und zeigt alle Konten, die Sie verwalten; ausgeschaltet sehen Sie nur das Konto, bei dem Sie angemeldet sind. Die Wahl wird in diesem Browser gespeichert.
Bei Kunden, mit denen der Partner selbst abrechnet, legt Partnereinstellungen auf dem Tab Fakturierung des Kunden den Plan und die Limits fest (Typ, Zahlungsstatus, Standortlimit, Schlosslimit); siehe die Anleitung zu den Kontoeinstellungen.

Die Liste Konten und ihre Spaltenauswahl

Die Liste Konten zeigt die Konten, die Sie verwalten, mit Firma, Kontaktperson, Kontotyp, Zahlungsstatus, Abrechnungsanbieter und der Nutzung von Schlössern und Standorten. Mit Spalten über der Liste wählen Sie, was sie zeigt: Logo, Erstellt, Konto-ID, Kontakt, Email, Telefon, Land, Währung, Deaktiviert, Konto Typ, Zahlungsstatus, Anbieter, Schlösser und Standorte. Firma wird immer angezeigt. Erstellt, Land, Währung und Deaktiviert sind aus, bis Sie sie einschalten, und Auf Standard zurücksetzen stellt die Standardauswahl wieder her. Ihre Wahl wird nur in diesem Browser gespeichert.

Konten, die Rentalbuddy deaktiviert hat, sind ausgeblendet, bis Sie Deaktivierte Konten anzeigen ({count}) einschalten, und sind mit Deaktiviert markiert.

Ihre Suche, Filter, Sortierung und Seite in der Liste Konten werden in der Seitenadresse gespeichert. Öffnen Sie ein Konto und kehren Sie mit der Zurück-Schaltfläche des Browsers genau so zur Liste zurück, wie Sie sie verlassen haben; Sie können die gefilterte Liste auch als Lesezeichen speichern oder den Link an eine Kollegin oder einen Kollegen schicken.

Partner können keine Konten anlegen, deaktivieren oder löschen. Um ein neues Kundenkonto anzulegen oder eines ab- oder wieder einschalten zu lassen, wenden Sie sich an Rentalbuddy.

Im Konto eines Kunden arbeiten: Konto simulieren

Drücken Sie Konto simulieren unter der Standortauswahl (Standort) im linken Menü. Die Schaltfläche ist nur da, wenn es ein anderes Konto gibt, zu dem Sie wechseln können.
Konto zum Simulieren wählen öffnet sich. Suchen Sie nach Firma, Kontaktname, E-Mail oder Konto-ID und drücken Sie beim Konto auf Simulieren. Deaktivierte Konten werden nur aufgeführt, wenn Deaktivierte Konten anzeigen ({count}) an ist.
Sie können auch das Simulieren-Symbol (Dieses Konto simulieren) in einer Zeile unter Konten verwenden.

Solange Sie im Konto sind, zeigt ein Banner oben Simuliertes Konto: {name} mit Stopp, das Menü zeigt Simuliertes Konto mit Stopp, und die Standortauswahl listet nur die Standorte dieses Kontos. Mein Profil ist unter Einstellungen ausgeblendet, solange Sie simulieren. Drücken Sie Stopp, um zu Ihrem eigenen Konto zurückzukehren. Die Simulation endet außerdem nach 8 Stunden von selbst.

Für Partnerbenutzer wird die Pflicht zum bezahlten Abonnement am eigenen Konto des Partners geprüft statt am Konto des Kunden, sodass ein Partner normalerweise Benutzer in einem Kundenkonto einrichten kann, das sich noch im Testzeitraum befindet.

Ein Kunde, dessen Konto ein Partner verwaltet, sieht das auf der Registerkarte Fakturierung. Siehe die Anleitung zu den Kontoeinstellungen.

Anmelden und Passwort vergessen

Die Anmeldeseite fragt nach E-Mail-Adresse und Passwort; drücken Sie Anmeldung.

Haben Sie Ihr Passwort vergessen (oft eilig gefragt, direkt an der Station):

Drücken Sie auf der Anmeldeseite Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie E-Mail senden.
Die Bestätigungsseite sagt, dass ein sicherer Link gesendet wurde, „falls unter dieser E-Mail-Adresse ein Konto registriert ist“. Der Link läuft nach 60 Minuten ab. Sehen Sie im Spam- oder Junk-Ordner nach, falls er nicht ankommt, und prüfen Sie, ob Sie die Adresse eingegeben haben, mit der Ihr Login angelegt wurde.
Öffnen Sie den Link und wählen Sie ein neues Passwort.

Ein Kontoinhaber kann Ihnen auch über Einstellungen → Benutzer → Ihr Benutzer → E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden einen Reset schicken.

Sind Sie angemeldet und möchten nur ein neues Passwort, nutzen Sie Einstellungen → Mein Profil → Passwort ändern.

Wird die Anmeldung mit „E-Mail-Adresse nicht bestätigt, Anmeldung verboten. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail auf einen Bestätigungslink.“ abgelehnt, wurde die Adresse nie bestätigt. Bei einem eingeladenen Kollegen ist die Lösung Einladung erneut senden; mit dem Abschließen des neuen Links ist die Adresse bestätigt.

Häufige Fragen

Wie füge ich einen Kollegen hinzu, damit er sich mit eigenem Login anmelden kann? Einstellungen → Benutzer → Benutzer hinzufügen, Name und E-Mail eingeben, eine Rolle wählen und Benutzer hinzufügen drücken. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, um ihr eigenes Passwort festzulegen.

Warum sehe ich Benutzer hinzufügen nicht? Wir sind im Testzeitraum. Zum Einladen von Benutzern ist ein aktives, bezahltes Abonnement nötig, und ein Testzeitraum zählt nicht. Schließen Sie unter Einstellungen → Fakturierung ein Abonnement ab und laden Sie dann ein. Haben Sie ein Abonnement, ist Ihre Rolle vielleicht Kontomitglied, Buchungspersonal oder Kontobetrachter; nur Inhaber verwalten Benutzer.

Mein Kollege sagt, der Einladungslink funktioniert nicht. Der Link ist nur 1 Stunde gültig. Öffnen Sie den Benutzer unter Einstellungen → Benutzer und drücken Sie Einladung erneut senden.

Gibt es ein Login nur zum Lesen, für unsere Buchhaltung oder Saisonkräfte? Ja: Kontobetrachter sieht jede Seite und ändert nichts.

Können Mitarbeitende alles außer Abrechnung und Benutzern? Ja, das ist Kontomitglied. Mitglieder bearbeiten Buchungen, Produkte, Standorte und Einstellungen und sehen Benutzer und Abrechnung, ohne sie zu ändern.

Gibt es eine Rolle für Empfangspersonal, das nur Buchungen bearbeiten soll, nicht Preise oder Produkte? Ja: Buchungspersonal. Es legt Buchungen an, ändert, verschiebt und storniert sie, checkt Kunden ein und aus, erfasst Zahlungen und bearbeitet Kunden, kann aber keine Produkte, Preise, Standorte oder Einstellungen ändern und nicht erstatten.

Kann Buchungspersonal erstatten oder Kunden löschen? Nein. Die Schaltfläche Erstattung ist für es ausgeblendet, und das Löschen von Kunden bleibt Inhabern und Mitgliedern vorbehalten.

Warum sind auf einer Seite alle Felder ausgegraut? Ihre Rolle darf diese Seite sehen, aber nicht speichern, deshalb werden die Felder schreibgeschützt angezeigt. Bitten Sie einen Kontoinhaber, wenn Sie dort etwas ändern müssen.

Meine Kollegin oder mein Kollege sieht „Nur der Kontoinhaber kann ein Abonnement wählen und die Zahlungsdaten hinterlegen“. Nur Kontoinhaber können ein Abonnement abschließen oder die Abrechnung hinterlegen. Bitten Sie den Inhaber darum; Ihre Kollegin oder Ihr Kollege kann weiterarbeiten, sobald das Konto aktiv ist.

Warum kann ich meine eigene Rolle nicht ändern oder mich nicht selbst löschen? Das kann niemand. Bitten Sie einen anderen Inhaber. Sind Sie der einzige Inhaber, machen Sie zuerst jemand anderen zum Inhaber.

Unser Vorsitzender hört auf. Wie übernimmt die neue Person? Solange sich der alte Inhaber noch anmelden kann: Laden Sie die neue Person als Kontoinhaber ein, aktualisieren Sie Kontakt- und Rechnungs-E-Mails, und der neue Inhaber entfernt dann den alten oder stuft ihn herab. Übergeben Sie auch die Igloohome- und Stripe-Logins auf deren Seite.

Ich bin Partner. Wie komme ich in das Konto meines Kunden? Drücken Sie Konto simulieren unter der Standortauswahl, suchen Sie den Kunden und drücken Sie Simulieren. Stopp bringt Sie zurück; nach 8 Stunden endet es auch von selbst.

Ich bin Partner. Wie lege ich ein neues Kundenkonto an? Partner können selbst keine Konten anlegen. Wenden Sie sich an Rentalbuddy, damit das Kundenkonto angelegt und mit Ihnen verknüpft wird, und richten Sie dann seine Benutzer ein.

Kann ich wählen, welche Spalten die Liste Konten zeigt? Ja, mit Spalten über der Liste. Auf Standard zurücksetzen stellt die Standardspalten wieder her, und die Wahl wird in diesem Browser gespeichert.

Ich bin Partner. Meine Suche in der Liste Konten ist weg, wenn ich von einem Konto zurückkomme. Nutzen Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers: Die Liste speichert Ihre Suche, Filter und Seite in ihrer Adresse. Ein Klick auf Konten im Menü öffnet eine neue Liste.

Können wir dieselbe E-Mail für zwei Rentalbuddy-Konten oder ein zweites Unternehmen nutzen? Nein. Eine E-Mail-Adresse ist ein Login in einem Konto. Ein separates Unternehmen, das separat abrechnet, braucht ein eigenes Konto und eigene Logins, weil Firmendaten, Zahlungen, Steuern und Abrechnung zum Konto gehören.