Utilisateurs et rôles : inviter des collègues, changer les rôles, transmettre le compte

Rentalbuddy distingue deux choses faciles à confondre :

Le compte est votre entreprise. Réservations, emplacements, produits, paramètres et abonnement appartiennent au compte.
Un utilisateur est la connexion d'une personne. Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter au même compte, chacun avec sa propre adresse e-mail, son mot de passe et son rôle.

Si un collègue a besoin d'un accès, vous ajoutez un utilisateur à votre compte existant. Vous ne créez pas un second compte pour lui : un second compte aurait ses propres réservations, emplacements et abonnement, séparés.

Où gérer les utilisateurs : Paramètres → Utilisateurs

Ouvrez Paramètres dans le menu de gauche et choisissez l'onglet Utilisateurs : « Les personnes qui peuvent se connecter à ce compte et ce qu'elles sont autorisées à faire. »

La liste affiche Nom, E-mail, Rôle, Statut et Créé le, triés par rôle (propriétaires en premier). Le Statut est soit :

Actif : la personne a défini son mot de passe et peut se connecter.
Invitation en attente : l'invitation a été envoyée, mais la personne n'a pas encore utilisé le lien.

Les propriétaires du compte voient Ajouter un utilisateur et peuvent cliquer sur un utilisateur pour le modifier. Les membres, le Personnel de réservation et les lecteurs voient la liste mais ne peuvent pas la modifier.

Ajouter un utilisateur : le parcours d'invitation

Plus personne ne saisit de mot de passe pour quelqu'un d'autre. Vous invitez la personne, et elle choisit son propre mot de passe.

Paramètres → Utilisateurs → Ajouter un utilisateur.
Dans Ajouter un nouvel utilisateur, renseignez Nom et E-mail. Numéro de téléphone est facultatif.
Choisissez le Rôle. Membre du compte est présélectionné. Cliquez sur un rôle pour voir ce qu'il permet.
Appuyez sur Ajouter un utilisateur. Vous voyez Utilisateur invité, et la personne apparaît avec Invitation en attente.

La boîte de dialogue explique la suite : « L'utilisateur reçoit un e-mail avec un lien pour définir son mot de passe. Le lien est valable 1 heure ; vous pouvez en envoyer un nouveau depuis la fenêtre de modification de l'utilisateur. »

L'e-mail d'invitation (en anglais) vient de Rentalbuddy. Son objet indique qui l'a invitée et sur quel compte, et son bouton Set your password ouvre la page où elle choisit un mot de passe. Terminer cette page confirme aussi son adresse e-mail, et elle peut se connecter tout de suite. Les autres propriétaires du compte reçoivent un e-mail signalant l'ajout d'un nouvel utilisateur.

Si l'invitation n'a pas pu être envoyée, vous voyez : « L'utilisateur a été créé, mais l'e-mail d'invitation n'a pas pu être envoyé. Ouvrez l'utilisateur et choisissez Renvoyer l'invitation pour réessayer. »

Si l'adresse est déjà utilisée, vous voyez soit « Un utilisateur avec cette adresse e-mail existe déjà. » (la personne est déjà sur votre compte ; cherchez-la dans la liste), soit « Cette adresse e-mail ne peut pas être invitée. Si la personne pense qu'il s'agit d'une erreur, demandez-lui de contacter le support. » (l'adresse ne peut pas être utilisée sur votre compte, généralement parce qu'elle appartient déjà à une autre connexion). Utilisez une autre adresse e-mail pour elle, ou demandez au support.

Le lien d'invitation a expiré ou n'est jamais arrivé : Renvoyer l'invitation

Le lien est valable 1 heure après son envoi. Si la personne est arrivée trop tard ou ne trouve pas l'e-mail :

Paramètres → Utilisateurs → cliquez sur l'utilisateur (statut Invitation en attente).
Appuyez sur Renvoyer l'invitation. Vous voyez « Invitation envoyée à … ».
Demandez-lui d'utiliser rapidement le nouvel e-mail et de vérifier ses courriers indésirables.

Une fois que la personne a défini son mot de passe, le même bouton devient Envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe et envoie à la place un e-mail de réinitialisation classique. C'est ainsi que vous aidez un collègue qui a oublié son mot de passe.

Si vous appuyez plusieurs fois de suite, vous pouvez voir « Trop d'e-mails envoyés récemment. Veuillez patienter un instant et réessayer. » Attendez une minute et réessayez. Il existe aussi une limite au nombre d'invitations qu'une personne peut envoyer en peu de temps, avec le même message.

Les quatre rôles : Propriétaire du compte, Membre du compte, Personnel de réservation, Lecteur du compte

Voici les rôles d'un compte Rentalbuddy normal, dans l'ordre où l'administration les liste, avec les descriptions qu'elle affiche :

Propriétaire du compte : « Accès complet à ce compte. » « Gère les réservations, produits, emplacements et paramètres, invite et retire des utilisateurs et s'occupe de la facturation. Chaque compte a besoin d'au moins un propriétaire. »

Membre du compte : « Tout ce qu'un propriétaire peut faire, sauf les utilisateurs et la facturation. » « Gère les réservations, produits, emplacements et paramètres. Voit les utilisateurs et la facturation sans pouvoir les modifier. »

Personnel de réservation : « Gère les réservations et les clients, rien d'autre. » « Crée, modifie, déplace et annule les réservations, enregistre l'arrivée et le départ des clients, enregistre les paiements et met à jour les informations client. Voit les produits, prix, emplacements et paramètres sans pouvoir les modifier, et ne peut pas effectuer de remboursements. »

Lecteur du compte : « Voit tout sur ce compte, ne modifie rien. » « Ouvre chaque page et lit les réservations, clients, produits et paramètres. Convient aux comptables et au personnel saisonnier qui ne font que consulter. »

En pratique :

	Propriétaire	Membre	Personnel de réservation	Lecteur
Réservations : créer, modifier, déplacer, annuler, enregistrer l'arrivée et le départ, enregistrer des paiements	Modifier	Modifier	Modifier	Lecture seule
Clients	Modifier	Modifier	Créer et modifier, pas supprimer	Lecture seule
Produits, codes promo, adhésions, emplacements, dates d'ouverture, serrures	Modifier	Modifier	Lecture seule	Lecture seule
Remboursements	Oui	Oui	Non	Non
Paramètres (compte, langue, e-mails, paiements, taxes, intégrations)	Modifier	Modifier	Uniquement Mon profil ; Flux client en lecture seule	Uniquement Mon profil ; Flux client en lecture seule
Utilisateurs	Inviter, modifier, retirer	Voir la liste	Voir la liste	Voir la liste
Facturation (s'abonner, changer de plan, portail de facturation, numéro de TVA), connexion de Stripe et Compléter sur Stripe	Oui	Voir seulement	Non	Non
Faire une réservation test	Oui	Oui	Oui	Non

Le Personnel de réservation est fait pour l'accueil. Il peut créer des réservations (le bouton de réservation dans la barre du haut et Réserver pour le client), utiliser Modifier sur une réservation (prolonger, déplacer ou modification complète), Annuler, enregistrer l'arrivée et le départ des clients, faire glisser des réservations dans Gestion des réservations, utiliser Modifier Verrouillage sur une réservation, enregistrer des paiements et envoyer des liens de paiement, marquer des réservations comme imprimées, signaler les participants absents dans Aperçu de l'événement, créer et modifier des clients, et utiliser Faire une réservation test. Il ne peut pas :

rembourser : le bouton Remboursement est masqué, et un paiement manuel avec un montant négatif ou un statut remboursé est refusé,
supprimer des clients,
modifier les produits, codes promo, adhésions, emplacements, dates d'ouverture, serrures ou paramètres,
ouvrir à distance les portes Gokaya 8E ou Allockate,
gérer les utilisateurs ou la facturation.

Sous Paramètres, le Personnel de réservation voit la même chose qu'un lecteur : Mon profil, Utilisateurs (en lecture seule) et Flux client (en lecture seule).

Le Lecteur du compte est en lecture seule partout. Un lecteur ouvre les mêmes pages que tout le monde (accueil, réservations, gestion des réservations, clients, produits, emplacements, codes promo, adhésions), mais les boutons qui créent, modifient ou suppriment sont masqués. Sous Paramètres, un lecteur a Mon profil (son nom, son téléphone et son mot de passe), Utilisateurs et Flux client, ces deux derniers en lecture seule.

Les pages que votre rôle ne peut pas enregistrer s'affichent en lecture seule. Les lecteurs partout, et le Personnel de réservation en dehors des réservations et des clients, voient les champs des formulaires grisés pour que rien ne paraisse modifiable. Sur les serrures, les interrupteurs Actif sont grisés et les icônes de modification, de synchronisation et de suppression sont masquées, tout comme les boutons d'ouverture à distance. Afficher le code PIN principal reste visible pour tout le monde.

Si quelqu'un ouvre une page que son rôle n'autorise pas, par exemple depuis un ancien favori, il est renvoyé avec Vous n'avez pas accès à cette page. Si le rôle peut ouvrir la page mais pas un élément de celle-ci, le message est « Vous n'avez pas accès à cet élément » ; s'il tente une action qui ne lui est pas permise, « Vous n'avez pas l'autorisation de faire cela ».

Quand une connexion expire simplement, l'administration la renouvelle en arrière-plan sans message. Quand une session a été révoquée, par exemple après un changement de rôle de l'utilisateur, celui-ci est déconnecté et renvoyé vers la page de connexion.

Modifier un utilisateur ou changer son rôle

Paramètres → Utilisateurs → cliquez sur l'utilisateur (ou sur l'icône de modification).
Modifier l'utilisateur affiche l'ID utilisateur et la date Créé le. Modifiez Nom, Numéro de téléphone ou Rôle, et appuyez sur Sauvegarder. Vous voyez Utilisateur mis à jour.

Bon à savoir :

L'adresse e-mail ne peut pas être modifiée ici. L'e-mail identifie la connexion. Si un collègue a besoin d'une autre adresse, invitez la nouvelle adresse et retirez l'ancien utilisateur, ou contactez le support Rentalbuddy.
Quand vous changez le rôle de quelqu'un, il est déconnecté et reçoit un e-mail « Your role on … was changed ». Il se reconnecte, et le nouveau rôle s'applique.
Vous ne pouvez pas changer votre propre rôle. Sur votre propre utilisateur, le sélecteur de rôle est verrouillé : « Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle. Demandez à un autre propriétaire. »
Vous ne pouvez attribuer que les rôles que votre propre rôle permet sur ce compte. Les autres rôles ne sont pas proposés.

Retirer un utilisateur

Paramètres → Utilisateurs → l'icône de suppression sur la ligne de l'utilisateur.
Confirmez Supprimer l'utilisateur? (« Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur? ») avec Supprimer l'utilisateur. Vous voyez Utilisateur supprimé.

La connexion de la personne cesse de fonctionner et elle reçoit un e-mail indiquant que son accès a été retiré. Ses réservations, ses modifications et tout le reste sur le compte sont conservés. Il n'existe pas d'état « suspendu » ; retirer l'utilisateur est la façon de lui couper l'accès le jour même. Vous pourrez réinviter la même adresse plus tard.

L'icône de suppression n'apparaît pas quand la suppression n'est pas autorisée :

Vous ne pouvez pas vous retirer vous-même (« Vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même. Demandez à un autre propriétaire. »).
Le dernier propriétaire ne peut être ni retiré ni rétrogradé. « Un compte a besoin d'au moins un propriétaire. Désignez d'abord un autre propriétaire. » Quand vous modifiez le seul propriétaire, le rôle est verrouillé avec « Cet utilisateur est le seul propriétaire du compte, le rôle reste donc inchangé. Nommez quelqu'un d'autre propriétaire pour le modifier. »

Inviter des utilisateurs nécessite un abonnement actif (l'essai ne compte pas)

Inviter et gérer des utilisateurs est une fonction payante. Sur un compte sans abonnement payant actif, le propriétaire voit ceci sur l'onglet Utilisateurs, avec un bouton Facturation :

« L'invitation et la gestion des utilisateurs sont disponibles dès que le compte dispose d'un abonnement actif. En attendant, vous pouvez voir qui a accès. »

Ajouter un utilisateur, la modification et la suppression sont masqués jusque-là.

Un essai gratuit ne compte pas. Abonnez-vous d'abord (voir le guide sur les paramètres du compte), puis invitez vos collègues.
Un abonnement dont le paiement a échoué ne compte pas non plus, tant que le paiement n'est pas passé.
Les comptes facturés sur facture, ou via un partenaire, comptent comme payants.

La consultation de la liste des utilisateurs est toujours possible.

Quand le compte a besoin d'un forfait et que vous n'êtes pas le propriétaire

Seul un propriétaire du compte (ou un propriétaire partenaire) peut choisir un forfait et ajouter la facturation. Si la fenêtre d'abonnement ou celle de facturation expirée s'ouvre pour quelqu'un d'autre, elle indique : « Seul le propriétaire du compte peut choisir un abonnement et ajouter la facturation. Demandez-lui de le faire : vous pourrez continuer dès que le compte sera actif. » Si la fenêtre ne peut pas être fermée, elle propose Se déconnecter.

Pour la même raison, le bouton S'abonner de la bannière d'essai est masqué pour les utilisateurs qui ne peuvent pas gérer la facturation, Besoin de plus de temps ? n'apparaît que pour les utilisateurs qui peuvent modifier les paramètres, et le bouton vers le portail de facturation Stripe sur une bannière de paiement échoué leur est masqué.

Les e-mails que reçoivent les personnes au sujet de leur accès

Tous sont envoyés en anglais par Rentalbuddy :

Quand	Qui le reçoit	Ce qu'il dit
Un utilisateur est ajouté	Le nouvel utilisateur	L'invitation avec Set your password (valable 1 heure)
Un utilisateur est ajouté	Tous les autres propriétaires du compte	« New user on {account}: {name} »
Un rôle est modifié	Cet utilisateur	Son nouveau rôle, et qu'il doit se reconnecter
Un utilisateur est retiré	Cet utilisateur	Que sa connexion ne fonctionne plus
Envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe	Cet utilisateur	Un e-mail de réinitialisation classique

Transmettre le compte à une nouvelle personne (nouveau propriétaire, président ou responsable qui part)

Quand la personne qui gérait Rentalbuddy s'en va (nouveau président, nouveau responsable, nouveau saisonnier en charge), faites la passation tant que l'ancien propriétaire peut encore se connecter. Elle touche trois systèmes : Rentalbuddy, Igloohome et Stripe.

Dans Rentalbuddy (l'ancien propriétaire s'en charge) :

Paramètres → Utilisateurs → Ajouter un utilisateur : invitez la nouvelle personne comme Propriétaire du compte. Le compte doit avoir un abonnement actif pour cela.
La nouvelle personne ouvre l'invitation et définit son mot de passe dans l'heure (Renvoyer l'invitation si elle l'a manqué).
Paramètres → Compte : mettez à jour Nom de la personne de contact, Numéro de téléphone et E-mail de contact.
Paramètres → Facturation : mettez à jour Adresse e-mail pour les reçus et les factures, et changez la carte de paiement dans le Portail de facturation si l'ancien propriétaire payait avec sa propre carte.
Le nouveau propriétaire se connecte et retire l'ancien sous Paramètres → Utilisateurs, ou le passe en Membre du compte ou Lecteur du compte. L'ancien propriétaire ne peut pas se retirer lui-même.
Vérifiez pour chaque emplacement E-mail de l'emplacement et Téléphone de l'emplacement (Emplacements → l'emplacement → Emplacement et coordonnées) : ce sont les coordonnées que voient vos clients.

Dans Igloohome (côté fournisseur) : vos serrures sont appairées à un compte Igloohome, et Rentalbuddy est connecté à ce compte. La nouvelle personne a besoin d'accéder à cette même connexion Igloohome, pas à une nouvelle. Un autre compte Igloohome n'a pas vos serrures. La façon de changer l'e-mail ou le propriétaire d'un compte Igloohome dépend d'Igloohome ; consultez leur aide. Après un changement, vous pouvez vous reconnecter sous Paramètres → Intégrations → Connectez-vous à igloo. Le guide de configuration d'Igloohome donne les détails.

Dans Stripe (côté fournisseur) : le compte Stripe sur lequel vos réservations sont encaissées appartient à la personne qui l'a créé. Donnez accès à la nouvelle personne dans le Stripe Dashboard, et changez-y le compte bancaire ou le représentant légal si nécessaire. La marche à suivre dépend de Stripe, consultez donc l'aide de Stripe. Seul un propriétaire du compte (ou un propriétaire partenaire travaillant dans le compte) peut connecter Stripe dans Rentalbuddy.

Si l'ancien propriétaire est déjà parti et que personne ne peut se connecter comme propriétaire, contactez le support Rentalbuddy pour faire ajouter un propriétaire.

Rôles partenaires : Propriétaire partenaire, Membre partenaire, Lecteur partenaire

Les partenaires (revendeurs qui s'occupent des comptes Rentalbuddy d'autres entreprises) ont leur propre compte partenaire, avec trois rôles supplémentaires :

Propriétaire partenaire : « Propriétaire sur chaque compte géré et sur le compte du partenaire. » Il peut entrer dans n'importe quel compte géré pour s'occuper des réservations, produits, emplacements, paramètres, utilisateurs et de la facturation. Les remboursements restent aux propriétaires et aux membres de chaque compte.
Membre partenaire : « Membre sur chaque compte géré et sur le compte du partenaire. » Utilisateurs et facturation sont en lecture seule partout, et les remboursements restent aux propriétaires et aux membres de chaque compte.
Lecteur partenaire : « Lecteur sur chaque compte géré et sur le compte du partenaire. » Ne modifie rien nulle part.

Les rôles partenaires ne peuvent être attribués que sur le compte du partenaire. Sur le compte d'un client, un propriétaire partenaire peut désigner le Propriétaire du compte, le Membre du compte, le Personnel de réservation ou le Lecteur du compte du client. Un propriétaire partenaire peut même désigner un propriétaire client capable de rembourser, bien que le partenaire lui-même ne puisse pas rembourser. Sur son propre compte, un partenaire peut aussi utiliser les rôles de compte ordinaires, Personnel de réservation compris, pour le personnel qui ne doit travailler que sur le compte du partenaire.

Ce que voient les utilisateurs partenaires :

Comptes dans le menu de gauche, avec la liste des comptes qu'ils gèrent. Cliquer sur un compte ouvre ses paramètres, y compris son onglet Utilisateurs. Plus de détails sur la liste ci-dessous.
Simuler le compte pour travailler dans le compte d'un client (voir ci-dessous).
Dans le sélecteur Emplacement du menu de gauche, les emplacements sont regroupés en Vos emplacements et Autres comptes.
Afficher tous les comptes sur les listes Emplacements et Clients (pas pendant une simulation). Il est activé par défaut et affiche tous les comptes que vous gérez ; désactivé, vous ne voyez que le compte avec lequel vous êtes connecté. Le choix est mémorisé dans ce navigateur.
Pour les clients que le partenaire facture lui-même, Paramètres partenaire sur l'onglet Facturation du client fixe le forfait et les limites (Taper, Statut de paiement, Limite d’emplacements, Limite de verrous) ; voir le guide des paramètres du compte.

La liste Comptes et son sélecteur Colonnes

La liste Comptes affiche les comptes que vous gérez, avec l'entreprise, la personne de contact, le type de compte, le statut de paiement, le fournisseur de facturation et l'utilisation des serrures et des emplacements. Utilisez Colonnes au-dessus de la liste pour choisir ce qu'elle affiche : Logo, Créé le, ID du compte, Contact, E-mail, Téléphone, Pays, Devise, Désactivé, Type de compte, Statut de paiement, Fournisseur, Verrous et Emplacements. Entreprise est toujours affichée. Créé le, Pays, Devise et Désactivé sont masquées jusqu'à ce que vous les activiez, et Rétablir par défaut rétablit l'ensemble standard. Votre choix n'est mémorisé que dans ce navigateur.

Les comptes que Rentalbuddy a désactivés sont masqués jusqu'à ce que vous activiez Afficher les comptes désactivés ({count}), et sont marqués Désactivé.

Votre recherche, vos filtres, votre tri et votre page dans la liste Comptes sont conservés dans l'adresse de la page. Ouvrez un compte et utilisez le bouton Retour du navigateur pour revenir à la liste exactement comme vous l'avez laissée ; vous pouvez aussi mettre la liste filtrée en favori ou envoyer le lien à un collègue.

Les partenaires ne peuvent pas créer, désactiver ni supprimer de comptes. Pour ajouter un nouveau compte client, ou pour en faire désactiver ou réactiver un, contactez Rentalbuddy.

Travailler dans le compte d'un client : Simuler le compte

Appuyez sur Simuler le compte sous le sélecteur Emplacement dans le menu de gauche. Il n'apparaît que lorsque vous avez un autre compte vers lequel basculer.
Choisir le compte à simuler s'ouvre. Recherchez par entreprise, nom du contact, e-mail ou identifiant de compte, puis appuyez sur Simuler sur le compte. Les comptes désactivés ne sont listés que si Afficher les comptes désactivés ({count}) est activé.
Vous pouvez aussi utiliser l'icône de simulation (Simuler ce compte) sur une ligne de Comptes.

Tant que vous êtes dans le compte, une bannière en haut affiche Compte simulé : {name} avec Arrêter, le menu affiche Compte simulé avec Arrêter, et le sélecteur Emplacement ne liste que les emplacements de ce compte. Mon profil est masqué sous Paramètres pendant la simulation. Appuyez sur Arrêter pour revenir à votre propre compte. La simulation prend aussi fin d'elle-même au bout de 8 heures.

Pour les utilisateurs partenaires, l'exigence d'abonnement payant est vérifiée sur le compte du partenaire plutôt que sur celui du client, si bien qu'un partenaire peut normalement créer des utilisateurs sur un compte client encore en essai.

Un client dont le compte est géré par un partenaire le voit sur l'onglet Facturation. Voir le guide sur les paramètres du compte.

Connexion et mot de passe oublié

La page de connexion demande Adresse e-mail et Mot de passe ; appuyez sur Se connecter.

Si vous avez oublié votre mot de passe (question souvent posée dans l'urgence, devant la station) :

Sur la page de connexion, appuyez sur Mot de passe oublié?
Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur Envoyer un e-mail.
L'écran de confirmation indique qu'un lien sécurisé a été envoyé « si un compte est enregistré sous cette adresse ». Le lien expire au bout de 60 minutes. Vérifiez vos courriers indésirables s'il n'arrive pas, et vérifiez que vous avez saisi l'adresse avec laquelle votre connexion a été créée.
Ouvrez le lien et choisissez un nouveau mot de passe.

Un propriétaire du compte peut aussi vous envoyer une réinitialisation depuis Paramètres → Utilisateurs → votre utilisateur → Envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe.

Si vous êtes connecté et voulez simplement un nouveau mot de passe, utilisez Paramètres → Mon profil → Changer le mot de passe.

Si la connexion est refusée avec « Adresse e-mail non vérifiée, connexion interdite. Veuillez vérifier votre e-mail pour un lien de vérification. », l'adresse n'a jamais été confirmée. Pour un collègue invité, la solution est Renvoyer l'invitation ; terminer le nouveau lien confirme l'adresse.

Questions fréquentes

Comment ajouter un collègue pour qu'il se connecte avec son propre identifiant ? Paramètres → Utilisateurs → Ajouter un utilisateur, saisissez le nom et l'e-mail, choisissez un rôle et appuyez sur Ajouter un utilisateur. Il reçoit un e-mail avec un lien pour définir son propre mot de passe.

Pourquoi je ne vois pas Ajouter un utilisateur ? Nous sommes en période d'essai. Inviter des utilisateurs nécessite un abonnement payant actif, et l'essai ne compte pas. Abonnez-vous sous Paramètres → Facturation, puis invitez. Si vous avez un abonnement, votre rôle est peut-être Membre du compte, Personnel de réservation ou Lecteur du compte ; seuls les propriétaires gèrent les utilisateurs.

Mon collègue dit que le lien d'invitation ne fonctionne pas. Le lien n'est valable que 1 heure. Ouvrez l'utilisateur sous Paramètres → Utilisateurs et appuyez sur Renvoyer l'invitation.

Existe-t-il un accès en lecture seule, pour notre comptable ou le personnel saisonnier ? Oui : Lecteur du compte voit toutes les pages et ne modifie rien.

Le personnel peut-il tout faire sauf la facturation et les utilisateurs ? Oui, c'est Membre du compte. Les membres gèrent réservations, produits, emplacements et paramètres, et voient les utilisateurs et la facturation sans les modifier.

Existe-t-il un rôle pour le personnel d'accueil qui ne doit gérer que les réservations, pas les prix ni les produits ? Oui : Personnel de réservation. Il crée, modifie, déplace et annule les réservations, enregistre l'arrivée et le départ des clients, enregistre les paiements et modifie les clients, mais ne peut pas modifier les produits, les prix, les emplacements ni les paramètres, et ne peut pas rembourser.

Le Personnel de réservation peut-il rembourser ou supprimer des clients ? Non. Le bouton Remboursement lui est masqué, et la suppression des clients reste réservée aux propriétaires et aux membres.

Pourquoi tous les champs d'une page sont-ils grisés ? Votre rôle peut voir cette page mais pas l'enregistrer, les champs s'affichent donc en lecture seule. Demandez à un propriétaire du compte si vous devez y modifier quelque chose.

Mon collègue voit « Seul le propriétaire du compte peut choisir un abonnement et ajouter la facturation ». Seuls les propriétaires du compte peuvent s'abonner ou ajouter la facturation. Demandez au propriétaire de le faire ; votre collègue pourra continuer dès que le compte sera actif.

Pourquoi je ne peux pas changer mon propre rôle ou me supprimer ? Personne ne le peut. Demandez à un autre propriétaire. Si vous êtes le seul propriétaire, désignez d'abord quelqu'un d'autre comme propriétaire.

Notre président s'en va. Comment la nouvelle personne reprend-elle le compte ? Tant que l'ancien propriétaire peut encore se connecter : invitez la nouvelle personne comme Propriétaire du compte, mettez à jour les e-mails de contact et de facturation, puis le nouveau propriétaire retire ou rétrograde l'ancien. Transmettez aussi les accès Igloohome et Stripe de leur côté.

Je suis partenaire. Comment entrer dans le compte de mon client ? Appuyez sur Simuler le compte sous le sélecteur Emplacement, recherchez le client et appuyez sur Simuler. Arrêter vous ramène à votre compte ; la simulation prend aussi fin d'elle-même au bout de 8 heures.

Je suis partenaire. Comment ajouter un nouveau compte client ? Les partenaires ne peuvent pas créer de comptes eux-mêmes. Contactez Rentalbuddy pour faire créer le compte client et le faire rattacher à vous, puis configurez ses utilisateurs.

Puis-je choisir les colonnes affichées dans la liste Comptes ? Oui, avec Colonnes au-dessus de la liste. Rétablir par défaut rétablit les colonnes standard, et le choix est mémorisé dans ce navigateur.

Je suis partenaire. Ma recherche dans la liste Comptes disparaît quand je reviens d'un compte. Utilisez le bouton Retour du navigateur : la liste conserve votre recherche, vos filtres et votre page dans son adresse. Cliquer sur Comptes dans le menu ouvre une liste vierge.

Peut-on utiliser le même e-mail pour deux comptes Rentalbuddy, ou pour une deuxième entreprise ? Non. Une adresse e-mail correspond à une connexion sur un compte. Une entreprise distincte qui facture séparément a besoin de son propre compte et de ses propres connexions, car les informations de l'entreprise, les paiements, les taxes et la facturation appartiennent au compte.