Usuarios y roles: invitar a compañeros, cambiar roles, traspasar la cuenta
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Rentalbuddy separa dos cosas que es fácil confundir:
- La cuenta es tu empresa. Las reservas, ubicaciones, productos, ajustes y la suscripción pertenecen a la cuenta.
- Un usuario es el inicio de sesión de una persona. Varios usuarios pueden entrar en la misma cuenta, cada uno con su propio correo, contraseña y rol.
Si un compañero necesita acceso, añades un usuario a tu cuenta existente. No le creas una segunda cuenta: una segunda cuenta tendría sus propias reservas, ubicaciones y suscripción, por separado.
Dónde se gestionan los usuarios: Ajustes → Usuarios
Abre Ajustes en el menú de la izquierda y elige la pestaña Usuarios: "Personas que pueden iniciar sesión en esta cuenta y lo que pueden hacer."
La lista muestra Nombre, Correo electrónico, Role, Estado y Creado, ordenada por rol (propietarios primero). El Estado es:
- Activo: la persona ha establecido su contraseña y puede iniciar sesión.
- Invitación pendiente: la invitación se ha enviado, pero la persona aún no ha usado el enlace.
Los propietarios de la cuenta ven Agregar usuario y pueden hacer clic en un usuario para editarlo. Los miembros, el Personal de reservas y los lectores ven la lista, pero no pueden cambiarla.
Añadir un usuario: cómo funciona la invitación
Ya nadie escribe una contraseña por otra persona. Tú invitas a la persona y ella elige su propia contraseña.
- Ajustes → Usuarios → Agregar usuario.
- En Agregar nuevo usuario, rellena Nombre y Correo electrónico. Número de teléfono es opcional.
- Elige el Role. Miembro de la cuenta viene preseleccionado. Haz clic en un rol para ver lo que puede hacer.
- Pulsa Agregar usuario. Verás Usuario invitado, y la persona aparece con Invitación pendiente.
El diálogo explica lo que pasa después: "El usuario recibe un correo electrónico con un enlace para establecer su contraseña. El enlace es válido durante 1 hora; puedes enviar uno nuevo desde el diálogo de edición del usuario."
El correo de invitación (en inglés) lo envía Rentalbuddy. El asunto dice quién le invitó y a qué cuenta, y su botón Set your password abre la página donde elige una contraseña. Al completar esa página también se confirma su correo, y puede iniciar sesión enseguida. Los demás propietarios de la cuenta reciben un correo avisando de que se ha añadido un usuario.
Si no se pudo enviar la invitación, verás: "El usuario se creó, pero no se pudo enviar el correo de invitación. Abre el usuario y elige Reenviar invitación para volver a intentarlo."
Si la dirección ya está en uso, verás "Ya existe un usuario con esta dirección de correo electrónico." (la persona ya está en tu cuenta; búscala en la lista) o "Esta dirección de correo electrónico no se puede invitar. Si la persona cree que es un error, pídele que contacte con soporte." (la dirección no se puede usar en tu cuenta, normalmente porque ya pertenece a otro inicio de sesión). Usa otra dirección de correo para esa persona o pregunta a soporte.
El enlace de invitación caducó o nunca llegó: Reenviar invitación
El enlace es válido durante 1 hora desde que se envía. Si la persona llegó tarde o no encuentra el correo:
- Ajustes → Usuarios → haz clic en el usuario (estado Invitación pendiente).
- Pulsa Reenviar invitación. Verás "Invitación enviada a …".
- Pídele que use el nuevo correo pronto y que revise la carpeta de spam o correo no deseado.
Cuando la persona ya ha establecido su contraseña, el mismo botón se llama Enviar correo para restablecer la contraseña y envía en su lugar un correo normal de restablecimiento. Así ayudas a un compañero que ha olvidado su contraseña.
Si lo pulsas varias veces seguidas, puedes ver "Se han enviado demasiados correos recientemente. Espera un momento y vuelve a intentarlo." Espera un minuto y vuelve a intentarlo. También hay un límite de cuántas invitaciones puede enviar una persona en poco tiempo, con el mismo mensaje.
Los cuatro roles: Propietario de la cuenta, Miembro de la cuenta, Personal de reservas, Lector de la cuenta
Estos son los roles de una cuenta normal de Rentalbuddy, en el orden en que los lista el panel, con las descripciones que muestra:
Propietario de la cuenta: "Acceso completo a esta cuenta." "Se ocupa de reservas, productos, ubicaciones y ajustes, invita y elimina usuarios y gestiona la facturación. Cada cuenta necesita al menos un propietario."
Miembro de la cuenta: "Todo lo que puede hacer un propietario, excepto usuarios y facturación." "Se ocupa de reservas, productos, ubicaciones y ajustes. Ve usuarios y facturación sin poder cambiarlos."
Personal de reservas: "Gestiona reservas y clientes, nada más." "Crea, cambia, mueve y cancela reservas, registra la entrada y salida de los clientes, registra pagos y actualiza los datos de los clientes. Ve productos, precios, ubicaciones y ajustes sin poder cambiarlos, y no puede hacer reembolsos."
Lector de la cuenta: "Ve todo en esta cuenta, no cambia nada." "Abre todas las páginas y lee reservas, clientes, productos y ajustes. Adecuado para contables y personal de temporada que solo consultan."
En la práctica:
| Propietario | Miembro | Personal de reservas | Lector | |
|---|---|---|---|---|
| Reservas: crear, editar, mover, cancelar, registrar entrada y salida, registrar pagos | Cambiar | Cambiar | Cambiar | Solo lectura |
| Clientes | Cambiar | Cambiar | Crear y editar, no eliminar | Solo lectura |
| Productos, códigos promocionales, membresías, ubicaciones, fechas abiertas, cerraduras | Cambiar | Cambiar | Solo lectura | Solo lectura |
| Reembolsos | Sí | Sí | No | No |
| Ajustes (cuenta, idioma, correos, pagos, impuestos, integraciones) | Cambiar | Cambiar | Solo Mi perfil; Flujo del cliente de solo lectura | Solo Mi perfil; Flujo del cliente de solo lectura |
| Usuarios | Invitar, editar, eliminar | Ver la lista | Ver la lista | Ver la lista |
| Facturación (suscribirse, cambiar de plan, portal de facturación, número de IVA), conectar Stripe y Completar en Stripe | Sí | Solo ver | No | No |
| Haz una reserva de prueba | Sí | Sí | Sí | No |
El Personal de reservas es para la recepción. Puede crear reservas (el botón de reservar de la barra superior y Reservar para el cliente), usar Editar en una reserva (ampliar, mover o edición completa), Cancelar, registrar la entrada y salida de los clientes, arrastrar reservas en Gestión de reservas, usar Editar Cerrar en una reserva, registrar pagos y enviar enlaces de pago, marcar reservas como impresas, marcar asistentes ausentes en Resumen del evento, crear y editar clientes, y usar Haz una reserva de prueba. No puede:
- reembolsar: el botón Reembolso está oculto, y se rechaza un pago manual con importe negativo o con estado reembolsado,
- eliminar clientes,
- cambiar productos, códigos promocionales, membresías, ubicaciones, fechas abiertas, cerraduras ni ajustes,
- abrir a distancia puertas de Gokaya 8E o Allockate,
- gestionar usuarios ni facturación.
En Ajustes, el Personal de reservas ve lo mismo que un lector: Mi perfil, Usuarios (solo lectura) y Flujo del cliente (solo lectura).
El Lector de la cuenta es de solo lectura en todas partes. Un lector abre las mismas páginas que los demás (inicio, reservas, gestión de reservas, clientes, productos, ubicaciones, códigos promocionales, membresías), pero los botones para crear, cambiar o eliminar están ocultos. En Ajustes, un lector tiene Mi perfil (su nombre, teléfono y contraseña), Usuarios y Flujo del cliente, estos dos últimos de solo lectura.
Las páginas que tu rol no puede guardar se muestran en solo lectura. Los lectores en todas partes, y el Personal de reservas fuera de reservas y clientes, ven los campos del formulario en gris para que nada parezca editable. En las cerraduras, los interruptores Activo aparecen en gris y los iconos de editar, sincronizar y eliminar están ocultos, igual que los botones de apertura a distancia. Mostrar PIN maestro sigue visible para todos.
Si alguien abre una página que su rol no permite, por ejemplo desde un marcador antiguo, se le devuelve con No tienes acceso a esta página. Si el rol puede abrir la página pero no algo de ella, el aviso es "No tienes acceso a esto"; si intenta una acción que no tiene permitida, "No tienes permiso para hacer esto".
Cuando un inicio de sesión simplemente caduca, el panel lo renueva en segundo plano sin avisar. Cuando una sesión se ha revocado, por ejemplo después de cambiar el rol del usuario, se cierra la sesión del usuario y se le envía a la página de inicio de sesión.
Editar un usuario o cambiar su rol
- Ajustes → Usuarios → haz clic en el usuario (o en el icono de edición).
- Editar usuario muestra el ID de usuario y la fecha Creado. Cambia Nombre, Número de teléfono o Role y pulsa Ahorrar. Verás Usuario actualizado.
Conviene saber:
- La dirección de correo no se puede cambiar aquí. El correo identifica el inicio de sesión. Si un compañero necesita otra dirección, invita la nueva dirección y elimina el usuario antiguo, o contacta con el soporte de Rentalbuddy.
- Cuando cambias el rol de alguien, se cierra su sesión y recibe un correo "Your role on … was changed". Vuelve a iniciar sesión y se aplica el nuevo rol.
- No puedes cambiar tu propio rol. En tu propio usuario el selector de rol está bloqueado: "No puedes cambiar tu propio rol. Pídeselo a otro propietario."
- Solo puedes dar los roles que tu propio rol permite en esta cuenta. Los demás roles no se ofrecen.
Eliminar un usuario
- Ajustes → Usuarios → el icono de eliminar en la fila del usuario.
- Confirma Eliminar usuario? ("¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario?") con Eliminar usuario. Verás Usuario eliminado.
El inicio de sesión de la persona deja de funcionar y recibe un correo de que se ha retirado su acceso. Sus reservas, cambios y todo lo demás en la cuenta se conservan. No existe un estado de "suspendido"; eliminar es la forma de quitarle el acceso a alguien el mismo día. Puedes volver a invitar la misma dirección más adelante.
El icono de eliminar no aparece cuando no se permite eliminar:
- No puedes eliminarte a ti mismo ("No puedes eliminarte a ti mismo. Pídeselo a otro propietario.").
- El último propietario no se puede eliminar ni degradar. "Una cuenta necesita al menos un propietario. Primero haz propietario a otra persona." Cuando editas al único propietario, el rol está bloqueado con "Este usuario es el único propietario de la cuenta, así que el rol se mantiene como está. Nombra propietario a otra persona para cambiarlo."
Invitar usuarios requiere una suscripción activa (la prueba no cuenta)
Invitar y gestionar usuarios es una función de pago. En una cuenta sin suscripción de pago activa, el propietario ve esto en la pestaña Usuarios, con un botón Facturación:
"Invitar y gestionar usuarios estará disponible cuando la cuenta tenga una suscripción activa. Hasta entonces puedes ver quién tiene acceso."
Agregar usuario, la edición y la eliminación están ocultos hasta entonces.
- Una prueba gratuita no cuenta. Suscríbete primero (consulta la guía de configuración de la cuenta) y luego invita a tus compañeros.
- Una suscripción cuyo pago ha fallado tampoco cuenta, hasta que el pago se complete.
- Las cuentas facturadas por factura o a través de un socio cuentan como de pago.
Ver la lista de usuarios siempre es posible.
Cuando la cuenta necesita un plan y no eres el propietario
Solo un propietario de la cuenta (o un propietario del socio) puede elegir un plan y añadir la facturación. Si el diálogo de suscripción o el de facturación caducada se abre para otra persona, dice: "Solo el propietario de la cuenta puede elegir un plan y añadir la facturación. Pídeselo y podrás continuar en cuanto la cuenta esté activa." Si el diálogo no se puede cerrar, ofrece Cerrar sesión.
Por el mismo motivo, el botón Suscribirse del aviso de prueba está oculto para los usuarios que no pueden gestionar la facturación, ¿Necesitas más tiempo? solo aparece para los usuarios que pueden cambiar los ajustes, y el botón al portal de facturación de Stripe en un aviso de pago fallido está oculto para ellos.
Correos que reciben las personas sobre su acceso
Rentalbuddy envía todos estos en inglés:
| Cuándo | Quién lo recibe | Qué dice |
|---|---|---|
| Se añade un usuario | El nuevo usuario | La invitación con Set your password (válida 1 hora) |
| Se añade un usuario | Todos los demás propietarios de la cuenta | "New user on {account}: {name}" |
| Se cambia un rol | Ese usuario | Su nuevo rol, y que debe volver a iniciar sesión |
| Se elimina un usuario | Ese usuario | Que su inicio de sesión ya no funciona |
| Enviar correo para restablecer la contraseña | Ese usuario | Un correo normal de restablecimiento de contraseña |
Traspasar la cuenta a otra persona (nuevo propietario, presidente o responsable que se va)
Cuando se va la persona que llevaba Rentalbuddy (un nuevo presidente, un nuevo responsable, un nuevo encargado de temporada), haz el traspaso mientras el propietario anterior aún pueda iniciar sesión. Afecta a tres sistemas: Rentalbuddy, Igloohome y Stripe.
En Rentalbuddy (lo hace el propietario anterior):
- Ajustes → Usuarios → Agregar usuario: invita a la nueva persona como Propietario de la cuenta. Para esto la cuenta necesita una suscripción activa.
- La nueva persona abre la invitación y establece su contraseña en menos de una hora (Reenviar invitación si se le pasa).
- Ajustes → Cuenta: actualiza Nombre de la persona de contacto, Número de teléfono y Correo electrónico de contacto.
- Ajustes → Facturación: actualiza Dirección de correo electrónico para recibos y facturas y cambia la tarjeta de pago en el Portal de facturación si el propietario anterior pagaba con su propia tarjeta.
- El nuevo propietario inicia sesión y elimina al anterior en Ajustes → Usuarios, o le cambia a Miembro de la cuenta o Lector de la cuenta. El propietario anterior no puede eliminarse a sí mismo.
- Revisa en cada ubicación Correo electrónico de la ubicación y Teléfono de la ubicación (Ubicaciones → la ubicación → Ubicación y datos de contacto): son los datos de contacto que ven tus clientes.
En Igloohome (lado del proveedor): tus cerraduras están emparejadas con una cuenta de Igloohome, y Rentalbuddy está conectado a esa cuenta. La nueva persona necesita acceso a ese mismo inicio de sesión de Igloohome, no a uno nuevo. Otra cuenta de Igloohome no tiene tus cerraduras. Cómo cambiar el correo o el propietario de una cuenta de Igloohome lo decide Igloohome; consulta su ayuda. Después de un cambio, puedes volver a conectar en Ajustes → Integraciones → Conéctate con igloo. La guía de configuración de Igloohome tiene los detalles.
En Stripe (lado del proveedor): la cuenta de Stripe en la que se cobran tus reservas pertenece a quien la creó. Da acceso a la nueva persona en el Stripe Dashboard y cambia allí la cuenta bancaria o el representante legal si hace falta. Cómo hacerlo lo decide Stripe, así que consulta la ayuda de Stripe. Solo un propietario de la cuenta (o un propietario del socio que trabaje en la cuenta) puede conectar Stripe en Rentalbuddy.
Si el propietario anterior ya se ha ido y nadie puede iniciar sesión como propietario, contacta con el soporte de Rentalbuddy para que añadan un propietario.
Roles de socio: Propietario del socio, Miembro del socio, Lector del socio
Los socios (revendedores que se ocupan de las cuentas de Rentalbuddy de otras empresas) tienen su propia cuenta de socio, con tres roles adicionales:
- Propietario del socio: "Propietario en cada cuenta gestionada y en la cuenta del propio socio." Puede entrar en cualquier cuenta gestionada para ocuparse de reservas, productos, ubicaciones, ajustes, usuarios y facturación. Los reembolsos quedan en manos de los propietarios y miembros de cada cuenta.
- Miembro del socio: "Miembro en cada cuenta gestionada y en la cuenta del propio socio." Usuarios y facturación son de solo lectura en todas partes, y los reembolsos quedan en manos de los propietarios y miembros de cada cuenta.
- Lector del socio: "Lector en cada cuenta gestionada y en la cuenta del propio socio." No cambia nada en ningún sitio.
Los roles de socio solo se pueden dar en la cuenta del propio socio. En la cuenta de un cliente, un propietario del socio puede nombrar al Propietario de la cuenta, Miembro de la cuenta, Personal de reservas o Lector de la cuenta del propio cliente. Un propietario del socio puede incluso nombrar un propietario del cliente que pueda hacer reembolsos, aunque el socio no pueda hacerlos. En su propia cuenta, un socio también puede usar los roles de cuenta normales, Personal de reservas incluido, para el personal que solo debe trabajar en la cuenta del socio.
Lo que ven los usuarios de socio:
- Cuentas en el menú de la izquierda, con las cuentas que gestionan. Al hacer clic en una cuenta se abren sus ajustes, incluida su pestaña Usuarios. Más sobre la lista abajo.
- Simular cuenta para trabajar dentro de la cuenta de un cliente (ver abajo).
- En el selector Ubicación del menú de la izquierda, las ubicaciones se agrupan en Tus ubicaciones y Otras cuentas.
- Ver todas las cuentas en las listas Ubicaciones y Clientes (no mientras simulas una cuenta). Está activado por defecto y muestra todas las cuentas que gestionas; si lo desactivas, solo ves la cuenta con la que has iniciado sesión. La elección se recuerda en este navegador.
- Para los clientes que factura el propio socio, Ajustes del socio en la pestaña Facturación del cliente fija el plan y los límites (Tipo, Estado de pago, Límite de ubicaciones, Límite de cerraduras); consulta la guía de ajustes de la cuenta.
La lista Cuentas y su selector de columnas
La lista Cuentas muestra las cuentas que gestionas, con la empresa, la persona de contacto, el tipo de cuenta, el estado de pago, el proveedor de facturación y el uso de cerraduras y ubicaciones. Usa Columnas encima de la lista para elegir qué muestra: Logo, Creado, ID de cuenta, Contacto, Correo electrónico, Teléfono, País, Moneda, Deshabilitada, Tipo de cuenta, Estado de pago, Proveedor, Cerraduras y Ubicaciones. Empresa se muestra siempre. Creado, País, Moneda y Deshabilitada están ocultas hasta que las actives, y Restablecer predeterminados vuelve al conjunto estándar. Tu elección se recuerda solo en este navegador.
Las cuentas que Rentalbuddy ha desactivado están ocultas hasta que activas Mostrar cuentas deshabilitadas ({count}), y aparecen marcadas como Deshabilitada.
Tu búsqueda, filtros, orden y página de la lista Cuentas se guardan en la dirección de la página. Abre una cuenta y usa el botón Atrás del navegador para volver a la lista tal como la dejaste; también puedes guardar la lista filtrada en marcadores o enviar el enlace a un compañero.
Los socios no pueden crear, desactivar ni eliminar cuentas. Para añadir una nueva cuenta de cliente, o para que se desactive o se vuelva a activar una, contacta con Rentalbuddy.
Trabajar dentro de la cuenta de un cliente: Simular cuenta
- Pulsa Simular cuenta bajo el selector Ubicación del menú de la izquierda. Solo aparece cuando tienes otra cuenta a la que cambiar.
- Se abre Elegir cuenta para simular. Busca por empresa, nombre de contacto, correo o ID de cuenta, y pulsa Simular en la cuenta. Las cuentas desactivadas solo aparecen cuando Mostrar cuentas deshabilitadas ({count}) está activado.
- También puedes usar el icono de simular (Simular esta cuenta) en una fila de Cuentas.
Mientras estás dentro de la cuenta, un aviso arriba muestra Simulando cuenta: {name} con Detener, el menú muestra Simulando cuenta con Detener, y el selector Ubicación lista solo las ubicaciones de esa cuenta. Mi perfil se oculta en Ajustes mientras simulas. Pulsa Detener para volver a tu propia cuenta. La simulación también termina sola después de 8 horas.
Para los usuarios de socio, el requisito de suscripción de pago se comprueba en la cuenta del propio socio y no en la del cliente, así que normalmente un socio puede crear usuarios en una cuenta de cliente que sigue en prueba.
Un cliente cuya cuenta gestiona un socio lo ve en la pestaña Facturación. Consulta la guía de configuración de la cuenta.
Iniciar sesión y contraseña olvidada
La página de inicio de sesión pide Dirección de correo electrónico y Contraseña; pulsa Acceso.
Si has olvidado tu contraseña (algo que suele preguntarse con prisa, de pie en la estación):
- En la página de inicio de sesión, pulsa ¿Olvidaste tu contraseña?
- Escribe tu correo y pulsa Enviar correo electrónico.
- La pantalla de confirmación dice que se ha enviado un enlace seguro "si existe una cuenta registrada con esa dirección". El enlace caduca en 60 minutos. Revisa la carpeta de spam o correo no deseado si no llega, y comprueba que escribiste la dirección con la que se creó tu inicio de sesión.
- Abre el enlace y elige una contraseña nueva.
Un propietario de la cuenta también puede enviarte un restablecimiento desde Ajustes → Usuarios → tu usuario → Enviar correo para restablecer la contraseña.
Si ya has iniciado sesión y solo quieres una contraseña nueva, usa Ajustes → Mi perfil → Cambiar contraseña.
Si el inicio de sesión se rechaza con "Dirección de correo electrónico no verificada, inicio de sesión prohibido. Por favor, revisa tu correo electrónico para obtener un enlace de verificación.", la dirección nunca se ha confirmado. Para un compañero invitado, la solución es Reenviar invitación; al completar el nuevo enlace se confirma la dirección.
Preguntas frecuentes
¿Cómo añado a un compañero para que entre con su propio usuario? Ajustes → Usuarios → Agregar usuario, escribe el nombre y el correo, elige un rol y pulsa Agregar usuario. Recibirá un correo con un enlace para elegir su propia contraseña.
¿Por qué no veo Agregar usuario? Estamos en la prueba. Invitar usuarios requiere una suscripción de pago activa, y la prueba no cuenta. Suscríbete en Ajustes → Facturación y luego invita. Si ya tenéis suscripción, puede que tu rol sea Miembro de la cuenta, Personal de reservas o Lector de la cuenta; solo los propietarios gestionan usuarios.
Mi compañero dice que el enlace de invitación no funciona. El enlace solo es válido durante 1 hora. Abre el usuario en Ajustes → Usuarios y pulsa Reenviar invitación.
¿Hay un acceso de solo lectura para nuestro contable o el personal de temporada? Sí: Lector de la cuenta ve todas las páginas y no cambia nada.
¿Puede el personal hacer todo menos facturación y usuarios? Sí, eso es Miembro de la cuenta. Los miembros se ocupan de reservas, productos, ubicaciones y ajustes, y ven usuarios y facturación sin cambiarlos.
¿Hay un rol para el personal de recepción que solo debe gestionar reservas, no precios ni productos? Sí: Personal de reservas. Crea, cambia, mueve y cancela reservas, registra la entrada y salida de los clientes, registra pagos y edita clientes, pero no puede cambiar productos, precios, ubicaciones ni ajustes, y no puede hacer reembolsos.
¿Puede el Personal de reservas hacer reembolsos o eliminar clientes? No. El botón Reembolso está oculto para ellos, y eliminar clientes queda en manos de propietarios y miembros.
¿Por qué todos los campos de una página aparecen en gris? Tu rol puede ver esa página pero no guardarla, así que los campos se muestran en solo lectura. Pide a un propietario de la cuenta que lo haga si necesitas cambiar algo ahí.
A mi compañero le aparece "Solo el propietario de la cuenta puede elegir un plan y añadir la facturación". Solo los propietarios de la cuenta pueden suscribirse o añadir la facturación. Pídeselo al propietario; tu compañero podrá continuar en cuanto la cuenta esté activa.
¿Por qué no puedo cambiar mi propio rol ni eliminarme? Nadie puede. Pídeselo a otro propietario. Si eres el único propietario, haz primero propietario a otra persona.
Nuestro presidente se va. ¿Cómo toma el control la nueva persona? Mientras el propietario anterior aún pueda iniciar sesión: invita a la nueva persona como Propietario de la cuenta, actualiza los correos de contacto y de facturas, y después el nuevo propietario elimina o degrada al anterior. Traspasa también los accesos de Igloohome y Stripe en sus plataformas.
Soy socio. ¿Cómo entro en la cuenta de mi cliente? Pulsa Simular cuenta bajo el selector Ubicación, busca al cliente y pulsa Simular. Detener te devuelve a tu cuenta; además termina sola después de 8 horas.
Soy socio. ¿Cómo añado una nueva cuenta de cliente? Los socios no pueden crear cuentas. Contacta con Rentalbuddy para que se cree la cuenta del cliente y se vincule a ti, y luego configura sus usuarios.
¿Puedo elegir qué columnas muestra la lista Cuentas? Sí, con Columnas encima de la lista. Restablecer predeterminados vuelve a las columnas estándar, y la elección se recuerda en este navegador.
Soy partner. Mi búsqueda en la lista Cuentas desaparece cuando vuelvo de una cuenta. Usa el botón Atrás del navegador: la lista guarda tu búsqueda, filtros y página en su dirección. Hacer clic en Cuentas en el menú abre una lista nueva.
¿Podemos usar el mismo correo para dos cuentas de Rentalbuddy o para una segunda empresa? No. Una dirección de correo es un inicio de sesión en una cuenta. Una empresa distinta que factura por separado necesita su propia cuenta y sus propios accesos, porque los datos de la empresa, los pagos, los impuestos y la facturación pertenecen a la cuenta.
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Configuración de la cuenta: dónde está cada ajuste (pestañas de Ajustes, facturación y plan, integraciones)
Un mapa de las pestañas de Ajustes (Cuenta, Usuarios, Mi perfil, Idioma, Flujo del cliente, Correos, Pagos, Impuestos, Integraciones, Facturación) y sus marcas de aviso, lo que Stripe necesita de ti, el reloj de 12/24 horas y el inicio de la semana, los doce idiomas de reserva, qué muestran tu plan y la licencia Cerraduras activas, la fecha de lanzamiento del periodo de prueba, el aviso de pago fallido y su periodo de gracia, y cómo la configuración de la cuenta y la de la ubicación se anulan entre sí.
Informes y exportaciones: cifras del panel, ingresos por ubicación, exportaciones CSV
Qué muestra el panel de inicio (Reservas por, Sitios, Por ubicación, Nacionalidad del cliente, Productos), cómo leer los ingresos por ubicación, cada botón Exportar del panel de administración y qué contiene cada archivo, cómo imprimir reservas y qué cifras obtienes de Stripe en su lugar.
